Las acciones de chips suben al reabrirse el estrecho de Ormuz
Las empresas de chips de memoria y almacenamiento se dispararon el lunes 15 de junio, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo de paz que reabriría el estrecho de Ormuz.
El rally no ocurrió porque el comercio de IA cambiara repentinamente; ocurrió porque la única amenaza más grande para ella fue eliminada.
Para empresas como Micron Technology (MU), Western Digital (WDC), Seagate (STX), SanDisk (SNDK), Advanced Micro Devices (AMD) y Arista Networks (ANET), un paso marítimo que nunca tocan directamente resultó ser de enorme importancia.
El estrecho de Ormuz, por el cual fluyen aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo y 20.5 millones de barriles de petróleo por día, había estado cerrado efectivamente al comercio comercial desde principios de marzo de 2026, tras el inicio del conflicto entre EE. UU. e Irán.
El cierre no fue solo una historia de petróleo. El aumento en los costos de energía se convirtió en el problema más agudo para los fabricantes de chips, con analistas advirtiendo que cuanto más durara el conflicto, más significativos serían los impactos de segundo y tercer orden en los costos de los componentes, márgenes de los proveedores y la economía general de los centros de datos de IA, según un informe de CNBC que cita al analista de William Blair, Sebastien Naji.
Lo que el acuerdo de paz realmente hizo a los precios
El presidente Trump publicó en Truth Social que autorizó completamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y la eliminación simultánea del bloqueo naval de EE. UU., con la firma formal del acuerdo programada para el viernes en Ginebra.
Incluso si el estrecho se abre completamente entonces, los analistas esperan que probablemente tomará meses para que la crisis energética mundial provocada por su cierre se alivie por completo.
Esa salvedad es importante para los inversores que leen el rally del lunes como una resolución limpia.
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Los mercados de petróleo se movieron rápido de todos modos. Reuters informó que los futuros del petróleo crudo Brent cayeron un 4% a alrededor de $83.17 por barril, mientras que los futuros de WTI cayeron casi un 5% a $80.49, negociándose a su nivel más bajo desde marzo.
Para las empresas de chips, la energía más barata no es un beneficio secundario. La AIE proyectó que aproximadamente la mitad de todo el crecimiento de la demanda de electricidad en EE. UU. durante los próximos cinco años provendrá de los centros de datos, lo que significa que las empresas que suministran esos centros de datos enfrentan exposición directa a los márgenes cada vez que cambian los precios de la energía. El acuerdo de paz eliminó esa versión más aguda de ese riesgo.
El estrecho de Ormuz transporta aproximadamente el 20% del petróleo del mundo. Su cierre hizo que los costos de energía se dispararan a través de la cadena de suministro de IA. Anton Petrus / Getty Images.
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