Competencia fragmentada desplaza el dominio tradicional en entregas de última milla

Transportistas alternativos capturan el 13% del crecimiento mientras gigantes históricos pierden volumen y márgenes

Mercado de paquetería en México experimenta una reconfiguración estructural impulsada por la entrada de transportistas alternativos que erosionan el control histórico de los operadores tradicionales. Durante la temporada alta del año pasado, las tarifas terrestres de paquetería aumentaron un 34% respecto a niveles de 2018, mientras que los recargos promedio…

Mercado de paquetería en México experimenta una reconfiguración estructural impulsada por la entrada de transportistas alternativos que erosionan el control histórico de los operadores tradicionales. Durante la temporada alta del año pasado, las tarifas terrestres de paquetería aumentaron un 34% respecto a niveles de 2018, mientras que los recargos promedio subieron 13% entre el tercer y cuarto trimestre. Este contexto de presión de costos —con incrementos del 26% interanual en recargos por combustible— ha obligado al sector a implementar aumentos generales de tarifas del 5.9% para 2026, generando oportunidades para operadores más ágiles.

Operadores como Amazon, UniUni, Veho, Gofo, Jitsu, SpeedX, OnTrac y Better Trucks están capturando cuota de mercado mediante modelos de operación descentralizados. Mientras el volumen total de la industria creció apenas 0.4% hasta 23.9 mil millones de paquetes, los transportistas alternativos registraron un crecimiento del 13%, alcanzando 2.6 mil millones de unidades e ingresos que aumentaron 15.4%. Amazon consolidó su posición como mayor transportista nacional por volumen con 6.7 mil millones de paquetes (incremento de 9.8%), desplazando al Servicio Postal, cuyo volumen disminuyó 8.3% hasta 6.6 mil millones. Este reordenamiento refleja cómo los operadores tradicionales —UPS y FedEx— están reposicionándose hacia segmentos de mayor margen como logística B2B y comercio electrónico de alto valor, cediendo volumen en el segmento B2C que representa actualmente el 75% del mercado.

Expectativas de consumidor están redefiniendo la viabilidad operativa del modelo tradicional. Un estudio con 1,000 consumidores y 100 ejecutivos de transporte, logística y cadena de suministro en América del Norte reveló que el 88% de los compradores reduce su disposición a comprar nuevamente si una entrega tardía viene acompañada solo de una disculpa, poniendo en riesgo aproximadamente el 20% de la demanda. Simultáneamente, el 83% de los ejecutivos reportó que los costos por paquete aumentan año tras año, mientras que la mayoría coincide en que la entrega a domicilio no mejora rentabilidad. Consumidores ahora esperan máximo 2.6 días para envíos gratuitos —reducción respecto a los 3.4 días históricos—, lo que ha convertido la diversificación de transportistas en una necesidad operativa.

Esta fragmentación ya es realidad operativa en el sector retail. El 55% de los minoristas utiliza transportistas distintos a FedEx, UPS y el Servicio Postal estadounidense, y más de un tercio desvía activamente volumen de estas grandes empresas. El 90% de los ejecutivos encuestados ahora emplea una combinación de transportistas de última milla, mientras que el 32% recurre a cuatro o más operadores. Modelos innovadores como el de Veho —que emplea 120,000 conductores contratados utilizando vehículos propios en casi 60 mercados— demuestran cómo la descentralización operativa permite responder a demandas de velocidad y eficiencia. Esta transformación significa que la imagen del camión que llega a puertas de consumidores está cambiando: cada vez es menos probable que sea de los colores tradicionales de UPS o FedEx, y más probable que sea un vehículo particular o una camioneta con logo desconocido. Lo que antes fue una estrategia de cobertura se ha convertido en un componente esencial de la infraestructura logística competitiva.