El CEO de Morgan Stanley plantea una audaz oportunidad de riqueza de $10 billones
Cuando una unidad de negocios ya supervisa más de $7 billones en activos de clientes, la mayoría de los CEOs se centraría en defender esa posición. No Ted Pick. El CEO de Morgan Stanley ha elevado el listón para el negocio de gestión de riqueza de la firma, argumentando que puede crecer hasta $10 billones en activos por sí solo. Ted Pick dijo a los asistentes en la conferencia anual de Finanzas de EE. UU. de la firma que la gestión de riqueza puede alcanzar $10 billones en activos por sí sola, informó AdvisorHub. Ese objetivo se estableció originalmente hace unos cinco años por su predecesor, James Gorman, quien esperaba que tanto la gestión de riqueza como la de inversiones compartieran la carga. La revisión de Pick pone toda la ambición en una sola división, y el primer trimestre de 2026 entregó nuevas evidencias para respaldar su confianza. Morgan Stanley redefine su objetivo de riqueza de $10 billones. Las unidades combinadas de gestión de riqueza e inversión de Morgan Stanley actualmente supervisan aproximadamente $9 billones en activos totales de clientes, dijo Pick a los analistas en la llamada de ganancias del primer trimestre de 2026. "Ahora estamos en una etapa donde podemos hablar sobre $10 billones en riqueza por sí sola," dijo Pick a la audiencia de la conferencia, informó AdvisorHub. Pick atribuyó al "ingenioso marco alrededor del embudo" de la firma, un sistema que canaliza a los clientes de cuentas autodirigidas y cuentas laborales a relaciones con asesores financieros. No solo tendremos su kit completo de E*Trade más el lugar de trabajo más el asesor financiero para valores públicos, sino que también podremos hacerlo para valores privados de una manera que se ajuste al modelo de asesoría. El canal liderado por asesores tenía cerca de $5.8 billones al final del primer trimestre de 2026, mientras que las cuentas laborales y E-Trade administraban $475 mil millones y $1.56 billones, respectivamente. Desde 2020, esos canales laborales y autodirigidos han dirigido colectivamente $400 mil millones en nuevos flujos a los aproximadamente 15,000 asesores financieros de Morgan Stanley, dijo Pick en la conferencia. Los ingresos récord le dan al CEO de Morgan Stanley margen para elevar el listón. El objetivo de riqueza elevado llega junto con el trimestre más fuerte en la historia del banco, lo que refuerza la creciente contribución de la división al negocio más amplio. Morgan Stanley publicó un ingreso récord a nivel de firma de $20.6 billones para el primer trimestre de 2026, con ganancias por acción de $3.43, mostró la presentación de la firma a la SEC. El retorno sobre el capital común tangible alcanzó el 27.1% para el trimestre, demostrando el apalancamiento operativo que la firma ha mantenido a través de diversas condiciones del mercado, indicó la presentación. La gestión de riqueza contribuyó con un récord de $8.5 billones en ingresos netos para el trimestre, reflejando un aumento del 16% respecto al período del año anterior.
