Un ETF de Opciones Cubiertas que Paga 6% Está Superando al ETF Internacional Más Grande de Vanguard en Este Momento
Lectura Rápida
IDVO no es un ETF típico de opciones cubiertas: El fondo escribe opciones sobre acciones individuales en lugar de vender sistemáticamente opciones sobre índices, lo que ayuda a preservar más potencial de crecimiento.
El rendimiento total ha sido la verdadera historia: A pesar de ofrecer "solo" un 6.08%, IDVO superó a VXUS en los últimos 3.75 años en términos de rendimiento total.
El rendimiento por sí solo puede ser engañoso: Algunas de las mejores estrategias de opciones cubiertas se centran en equilibrar ingresos y crecimiento en lugar de maximizar distribuciones a expensas de rendimientos a largo plazo.
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Como regla general, suelo esperar que los ETFs de opciones cubiertas tengan un rendimiento inferior a sus contrapartes de solo acciones. Entre la carga fiscal creada por distribuciones frecuentes, las tarifas más altas y la simple realidad de que tu potencial de crecimiento está limitado mientras mantienes la mayor parte de la exposición a la baja, los números generalmente trabajan en tu contra.
Personalmente, si el objetivo es ingresos, preferiría ver a los inversionistas vender acciones según sea necesario y beneficiarse del tratamiento fiscal más favorable de las ganancias de capital a largo plazo. Sin embargo, hay excepciones. Una que ha estado en mi radar recientemente es el ETF de Ingresos de Dividendos Mejorados Amplify CWP Internacional (IDVO).
Durante el periodo de 3.75 años desde el 8 de septiembre de 2022 hasta el 8 de junio de 2026, ofreció un rendimiento total anualizado del 21.54%, superando al ETF de Acciones Internacionales Totales Vanguard (VXUS), que tuvo un rendimiento anualizado del 18.22% en el mismo periodo.
Este no es tu ETF típico de opciones cubiertas, sin embargo. Desafortunadamente, también es uno que muchos inversionistas pasan por alto porque el rendimiento principal parece modesto en comparación con muchos competidores, aunque el perfil de rendimiento total ha sido notablemente fuerte. Aquí está lo que necesitas saber.
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¿Qué es IDVO?
IDVO es un ETF gestionado activamente supervisado por dos subasesores: Capital Wealth Planning y Seymour Asset Management. En su esencia, el ETF es un portafolio de acciones internacionales administrado activamente extraído del Índice MSCI ACWI excluyendo EE. UU. Los gerentes se enfocan principalmente en empresas de gran capitalización de alta calidad con el potencial de aumentar consistentemente sus dividendos a lo largo del tiempo.
Si bien los gerentes de la cartera toman decisiones tácticas sobre asignaciones de países y sectores, la selección de acciones es el principal impulsor de los rendimientos. A diferencia de VXUS, que tiene miles de acciones internacionales, IDVO concentra su cartera en aproximadamente 30 a 50 participaciones. Las empresas se seleccionan en función de factores como el crecimiento de ganancias, la generación de flujo de efectivo, el retorno sobre capital, la capitalización de mercado y la calidad de la gestión.
