Merit adquiere Bridgeway, un gestor de patrimonio en el sur de California

Fusiones entre gestores independientes reflejan búsqueda de escala operativa y acceso a infraestructura tecnológica

Merit adquiere Bridgeway, un gestor de patrimonio en el sur de California. Merit Financial Advisors ha completado la adquisición de The Bridgeway Group, una reconocida empresa de gestión patrimonial con sede en el sur de California, que cuenta con oficinas en Pasadena y Covina. A partir de ahora, Bridgeway operará…

Merit adquiere Bridgeway, un gestor de patrimonio en el sur de California. Merit Financial Advisors ha completado la adquisición de The Bridgeway Group, una reconocida empresa de gestión patrimonial con sede en el sur de California, que cuenta con oficinas en Pasadena y Covina. A partir de ahora, Bridgeway operará bajo la marca de Merit Financial Advisors. Los términos financieros y legales del acuerdo no han sido divulgados. Bridgeway administra aproximadamente $900 millones en activos y está liderada por los socios de larga trayectoria Matt Dupon, Sean Montgomery y Scott Miller. El equipo de nueve miembros de Bridgeway se especializa en servicios de planificación financiera y gestión de inversiones, con un enfoque particular en la planificación de jubilación. Matt Dupon expresó que han construido un negocio sólido y que desean continuar su crecimiento, pero que para lograrlo es fundamental contar con una infraestructura y apoyo adecuados. Merit les proporciona este respaldo, permitiéndoles mantener la independencia que siempre ha sido crucial para su operación. Esta transacción representa la 61ª adquisición de Merit y su novena asociación en 2026. Bridgeway se convierte en el sexto equipo previamente asociado a Commonwealth Financial Network en unirse a Merit, tras la venta de Commonwealth a LPL Financial el año pasado. Todo el personal de Bridgeway se integrará a Merit, con Dupon y Montgomery asumiendo el título de gerente de patrimonio y socio, mientras que Miller será director de área, gerente de patrimonio y socio. Bridgeway había estado afiliado a Commonwealth Financial Network durante más de 13 años y, en los últimos cinco años, ha registrado un crecimiento anual aproximado del 22%, impulsado por un mix de ganancias en el mercado, adquisiciones y expansión orgánica. Tait Lane, principal socio gerente de Merit Financial Advisors, comentó que Bridgeway es una firma altamente exitosa que presenta un impulso significativo. Destacó que no buscan cambiar el modelo de negocio de Bridgeway, sino ser un socio que elimine las limitaciones y brinde al talentoso equipo la capacidad de crecer aún más. Este es el valor que Merit está comprometido a aportar. Recientemente, en abril, Merit Financial Advisors también adquirió Strategic Retirement Plans, una firma de asesoría registrada con sede en Billings, Montana, y otra ubicación en Gillette, Wyoming.