Parabilis Medicines establece récord biotecnológico con OPV de $670 millones
Parabilis Medicines ha asegurado la oferta pública inicial (OPV) más grande en la historia de la biotecnología, lo que sugiere que el aumento de ofertas públicas ampliadas en el sector no muestra signos de desaceleración.
Parabilis, una empresa biotecnológica estadounidense especializada en terapias del cáncer, ha ofrecido 33.5 millones de acciones de su capital común a un precio público de $20 cada una. Esto genera ingresos totales para la empresa de $670 millones, un récord para una OPV biotecnológica. El valor podría aumentar hasta $100 millones más si los intermediarios ejercen su opción de comprar 5 millones de acciones adicionales a $20 cada una.
La empresa biotecnológica con sede en Massachusetts, que se listó en el Nasdaq bajo el símbolo "PBLS" el 10 de junio, ha superado las expectativas del mercado. Originalmente, Parabilis esperaba recaudar $476 millones al revelar inicialmente los planes de cotización, pero esto se modificó a $553 millones a principios de esta semana debido a la alta anticipación de los inversores. La recaudación de $670 millones significa que la OPV ha superado los pronósticos.
Parabilis está desarrollando un nuevo tipo de péptidos que denomina "Helicons". Se trata de péptidos helicoidales estabilizados diseñados para unirse y modular con precisión proteínas que, según la empresa, históricamente han estado fuera del alcance de los medicamentos convencionales.
El producto principal de la empresa es zolucatetida, que ataca la interacción entre la b-catenina y la familia de factores de transcripción del factor T de células. Esta vía de señalización regula la proliferación y diferenciación celular, pero su hiperactivación impulsa el cáncer. Parabilis confía en los datos iniciales del fármaco, destacando reducciones tumorales en el 100% de los pacientes con una tasa de respuesta objetiva del 74% en pacientes con tumores desmoides.
En mayo, la empresa celebró un acuerdo de colaboración y desarrollo de $2.3 mil millones con Regeneron Pharmaceuticals para explorar conjuntamente nuevos objetivos oncológicos utilizando la plataforma de péptidos Helicon.
Aproximadamente $150 millones de la recaudación de la OPV se utilizarán para continuar el desarrollo clínico en curso de zolucatetida en tumores desmoides, incluida la continuación de la expansión de dosis e iniciación de un ensayo de Fase III. Otros $120 millones se utilizarán para investigar zolucatetida en otras indicaciones, como tumores raros y un tipo de cáncer de hígado.
El resto del pipeline en etapa inicial de la empresa biotecnológica, que incluye ERG, ARON y degradantes de b-catenina, se beneficiará de $190 millones. Los fondos restantes se han asignado para el avance de la plataforma Helicon y gastos corporativos generales.
Las biotecnológicas llenan las bolsas de valores
La OPV de Parabilis llega apenas dos meses después de que Kailera Therapeutics, una empresa biotecnológica que desarrolla terapias para la obesidad, aseguró $625 millones en una cotización estadounidense. En ese momento, era la OPV más grande en la historia de la biotecnología, lo que significa que el récord se ha roto dos veces en dos meses.
