Un ETF de Opciones Cubiertas Que Paga 6% Está Superando al ETF Internacional Más Grande de Vanguard en Este Momento

Lectura Rápida

IDVO no es un ETF de opciones cubiertas típico: El fondo escribe opciones sobre acciones individuales en lugar de vender sistemáticamente opciones sobre índices, lo que ayuda a preservar más potencial de ganancias.

El rendimiento total ha sido la verdadera historia: A pesar de rendir "solo" 6.08%, IDVO superó a VXUS en los últimos 3.75 años en términos de rendimiento total.

El rendimiento por sí solo puede ser engañoso: Algunas de las mejores estrategias de opciones cubiertas se enfocan en equilibrar ingresos y crecimiento en lugar de maximizar distribuciones a expensas de rendimientos a largo plazo.

Actúa ahora: el analista que predijo NVIDIA en 2010 acaba de nombrar sus 10 principales acciones de IA — y el ETF Amplify CWP International Enhanced Dividend Income no entró en la lista. Obtén los nombres GRATIS hoy.

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Como regla general, suelo esperar que los ETFs de opciones cubiertas suban menos que sus contrapartes de solo acciones. Entre el arrastre fiscal creado por distribuciones frecuentes, las tarifas más altas y la simple realidad de que su potencial de ganancias está limitado mientras retiene la mayoría de la exposición a la baja, las matemáticas generalmente trabajan en su contra.

Personalmente, si el objetivo es el ingreso, preferiría que los inversionistas vendieran acciones según sea necesario y se beneficiaran del tratamiento fiscal más favorable de las ganancias de capital a largo plazo. Aun así, hay excepciones. Una que ha estado en mi radar recientemente es el ETF Amplify CWP International Enhanced Dividend Income (IDVO).

Durante el período de 3.75 años desde el 8 de septiembre de 2022 hasta el 8 de junio de 2026, entregó un rendimiento total anualizado del 21.54%, superando al Vanguard Total International Stock ETF (VXUS), que retornó 18.22% anualizado durante el mismo período.

Sin embargo, este no es su ETF de opciones cubiertas promedio. Desafortunadamente, también es uno que muchos inversionistas pasan por alto porque el rendimiento destacado parece modesto en comparación con muchos competidores, a pesar de que el perfil de rendimiento total ha sido notablemente fuerte. Aquí está lo que necesita saber.

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¿Qué es IDVO?

IDVO es un ETF administrado activamente supervisado por dos sub-advisores: Capital Wealth Planning y Seymour Asset Management. En su núcleo, el ETF es un portafolio de acciones internacionales administrado activamente extraído del índice MSCI ACWI ex-U.S. Los administradores se enfocan principalmente en empresas de gran capitalización de alta calidad con el potencial de aumentar sus dividendos de manera consistente a lo largo del tiempo.

Mientras que los gerentes del portafolio toman decisiones tácticas sobre asignaciones de país y sector, la selección de acciones es el principal motor de los rendimientos. A diferencia de VXUS, que posee miles de acciones internacionales, IDVO concentra su portafolio en aproximadamente 30 a 50 participaciones. Las empresas son seleccionadas en base a factores como crecimiento de ganancias, generación de flujo de efectivo, retorno sobre el capital, capitalización de mercado y calidad de la administración.