Dynasty Eleva al Proveedor de Mercados Privados con Sede en Silicon Valley para Asesores

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Dynasty Financial Partners, la plataforma de apoyo con sede en San Petersburgo, Florida, utilizada por aproximadamente 725 asesores financieros, ha elegido a Allocate, la startup de Silicon Valley, como proveedor recomendado de plataforma e inversión en mercados privados para su red.

La decisión de Dynasty se produce mientras muchos asesores de inversión registrados están considerando cómo incorporar inversiones en mercados privados para clientes, particularmente en medio del creciente interés generado por las próximas ofertas públicas de SpaceX, OpenAI y Anthropic.

Dynasty ha estado trabajando con Allocate desde 2022, según Samir Kaji, cofundador y CEO de la firma. La nueva estructura elevará a Allocate con los asesores de Dynasty, permitiéndoles invertir clientes a través de una lista seleccionada de opciones o crear su propia combinación de inversión para uno o varios clientes.

"Aún estamos muy temprano en la fase de adopción", dijo Kaji. "Si observas el RIA promedio, tienen aproximadamente 3% en alternativas. Digamos que crece a 10%. Eso son 3.7 billones de dólares moviéndose. Estamos ayudando a aliviar la fricción de habilitar ese próximo billón de dólares en flujos".

Dynasty ofrece otras opciones de inversión en mercados privados para asesores, según un portavoz. Pero Allocate será un proveedor preferido y trabajará con Dynasty para evolucionar y actualizar los productos.

"Dynasty tiene asociaciones con múltiples mercados de alternativas y proveedores de soluciones de mercados privados", escribió el portavoz por correo electrónico. "Esta asociación expandida con Allocate los consolida como socio preferido de Dynasty y su red de asesores para acceso a mercados privados, servicios de fondos personalizados y soluciones de gestión de datos".

Kaji cofundó Allocate, con sede en Palo Alto, después de pasar más de una década en First Republic Bank y Silicon Valley Bank, donde se especializó en inversión en mercados privados.

Una prioridad fue crear una plataforma seleccionada de opciones de inversión en mercados privados, en lugar de "un mercado de 1,000 fondos" con una "enorme dispersión de rendimientos". La segunda fue crear un proceso de inversión más simplificado, desde suscribirse a un fondo hasta hacer un análisis rápido de flujo de caja para clientes.

"Se trata realmente de modernizar la tecnología además de poder ofrecer oportunidades de difícil acceso", dijo.

Kaji dijo que los asesores pueden invertir clientes en oportunidades individuales a través del mercado de Allocate, que tiene mínimos tan bajos como $75,000. La opción más común para los asesores de Dynasty, dijo, será crear una canasta de inversiones en fondos privados en una o más clases de activos para clientes, similar a un "enfoque de cartera modelo".