Parabilis Medicines establece récord biotecnológico con OPV de $670 millones
Parabilis Medicines ha asegurado la oferta pública inicial (OPV) más grande en la historia de la biotecnología, lo que sugiere que el aumento de ofertas públicas ampliadas en el sector no muestra señales de desaceleración.
Parabilis, una biotecnológica estadounidense especializada en terapias contra el cáncer, ha ofrecido 33.5 millones de acciones de sus acciones ordinarias a un precio público de $20 cada una. Esto genera ingresos totales de $670 millones para la empresa, un récord para una OPV biotecnológica. El valor podría aumentar hasta $100 millones más si los colocadores ejercen su opción de comprar 5 millones de acciones adicionales a $20 cada una.
La biotecnológica con sede en Massachusetts, que se cotizó en Nasdaq bajo el símbolo "PBLS" el 10 de junio, ha superado las expectativas del mercado. Originalmente, Parabilis esperaba recaudar $476 millones con la presentación inicial de planes de cotización, pero esto se aumentó a $553 millones a principios de esta semana debido a la gran anticipación de los inversionistas. La recaudación de $670 millones significa que la OPV ha excedido los pronósticos.
Parabilis está pionera en un nuevo tipo de péptidos que llama "Helicons". Se trata de péptidos helicoidales estabilizados diseñados para unirse e modular precisamente proteínas que, según la empresa, históricamente han estado fuera del alcance de los medicamentos convencionales.
El producto principal de la empresa es zolucatetida, que apunta a la interacción entre b-catenina y la familia de factores de transcripción T-cell. Esta vía de señalización regula la proliferación y diferenciación celular, pero su hiperactivación impulsa el cáncer. Parabilis confía en los datos tempranos del fármaco, destacando reducciones de tumores en el 100% de los pacientes con una tasa de respuesta objetiva del 74% en pacientes con tumores desmoides.
En mayo, la empresa celebró un acuerdo de colaboración y desarrollo de $2.3 mil millones con Regeneron Pharmaceuticals para explorar conjuntamente nuevos objetivos oncológicos utilizando la plataforma de péptidos Helicon.
Aproximadamente $150 millones de la recaudación de la OPV se utilizarán para continuar el desarrollo clínico en curso de zolucatetida en tumores desmoides, incluida la continuación de la expansión de dosis e iniciación de un ensayo Fase III. Otros $120 millones se utilizarán para investigar zolucatetida en otras indicaciones, como tumores raros y un tipo de cáncer de hígado.
El resto del pipeline en etapa temprana de la biotecnológica, que incluye ERG, ARON y degradadores de β-catenina, se beneficiará de un tramo de $190 millones. Los fondos restantes se han destinado al avance de la plataforma Helicon y gastos corporativos generales.
Biotecnológicas abarrotan las bolsas de valores
La OPV de Parabilis llega apenas dos meses después de que Kailera Therapeutics, una biotecnológica que desarrolla terapias para la obesidad, aseguró $625 millones en una cotización estadounidense. En ese momento, era la OPV más grande en la historia de la biotecnología, lo que significa que el récord ha sido roto dos veces en dos meses.
